기업·산업분석
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[자동차] 현대차[005380/Buy] [1Q24 Review] Mix 효과의 힘
현대차 1Q24 Review 자료입니다.
기업분석 김성래 2024.04.26
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[화학] 한화솔루션[009830/Hold] 1Q24 컨센서스 하회, 태양광 부진 영향
한화솔루션 1Q24 리뷰 보고서입니다.
기업분석 윤용식 2024.04.26
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[화장품] LG생활건강[051900/Buy] 10개 분기 만의 영업이익 증가 전환
LG생활건강 1Q24 Review 리포트입니다.
기업분석 한유정 2024.04.26
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[은행] KB금융[105560/Buy] 보다 명확해진 배당 기조가 긍정적
KB금융은 대규모 배상액에도 불구하고 세전 1.4조원의 실적을 기록했습니다. 분기 균등 배당총액이라는 새로운 정책 제시로 배당의 강건성은 더욱 높아졌습니다. 업종 차선호주로 유지합니다.
기업분석 김도하 2024.04.26
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[반도체] SK하이닉스[000660/Buy] AI향 메모리 경쟁력 지속 부각될 것
1Q24 잠정실적은 매출액 12.4조원(10% QoQ), 영업이익 2.9조원(734% QoQ)으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 우수한 실적 기록. 수익성 확보 우선의 보수적 판매 전략에 따른 ASP 상승 효과에 기인. 메모리 출하량은 디램 -15%, 낸드 0%로 전분기 대비 증가하지 못했으나 Blended ASP가 디램 22%, 낸드 31% 수준으로 큰 폭 상승.
기업분석 김광진 2024.04.26
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[인터넷/SW] 삼성에스디에스[018260/Buy] 생성형AI 관련 매출 기여는 2분기부터
동사의 1Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 1) 고마진 클라우드 매출 비중 상승에 따른 수익성 개선이 나타나고 있는 가운데, 2) 생성AI 신규 서비스 관련 매출이 2Q부터 반영되고, 3) 약 5.4조 원의 순현금을 고려하면 추가 상승 여력은 충분합니다.
기업분석 김소혜 2024.04.26
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[화학] 유니드[014830/Buy] 벌써 끝내긴 이른 실적/성장성에 대한 기대
유니드 1Q24 영업이익은 275억원을 기록해 컨센서스 236억원과 당사 추정치 242억원을 상회했습니다. 실적 호조는 1) 유럽향 판매 확대, 2) 긍정적인 환율 효과에 기인합니다
기업분석 윤용식 2024.04.25
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[기계] HD현대건설기계[267270/Buy] [1Q24 Review] 인도와 중남미 성장을 재확인
HD현대건설기계는 1분기 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%, OPM 5.5%)을 시현했습니다. 당사 추정치 및 컨센서스에 매출액과 영업이익 모두 부합했습니다.
기업분석 배성조 2024.04.25
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[화장품] 코스맥스[192820/Buy] 광저우 사업장 및 공장 탐방기
코스맥스 광저우 사업장 및 JV공장 탐방 후기입니다.
기업분석 한유정 2024.04.24
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기업분석 박수영 2024.04.23